|
05.03.2009
Российский рынок цемента, итоги 2008 года
Цементная отрасль одна из главных составляющих рынка строительных материалов. За последние годы рынок цемента испытал значительный подъем, и это, в первую очередь, связано с высокими показателями роста строительства.
Однако, со второй половины 2008 года возрастающее влияние финансового кризиса наложило свой отпечаток на развитие экономики страны. По данным Министерства экономического развития и торговли наибольшее снижение темпов роста произошло в промышленном производстве, строительстве и транспорте.Основные факторы, повлиявшие на рынок цемента: - Снижение темпов роста объема работ по виду деятельности «Строительство»: темпы роста за 2008 год – 112,8% и 2007 год – 118,2 %, соответственно. Темпы роста в IV кв. 2008 года снизились до 103,8%. - Снижение темпов ввода в действие жилых домов: ввод вырос всего на 4,5 % в 2008 к 2007 году (в 2007 на 20,6% к 2006). В IV квартале 2008 рост на 5,1 % к IV кварталу 2007 г. (на 9,9% в IV кв. 2007 по отношению к тому же периоду 2006 г.) - Введение нулевой таможенной пошлины на импорт цемента с мая 2008 года.Производство цемента в РФНа данный момент первое место по производству цемента в мире принадлежит Китаю, раньше и Россия входила в тройку лидеров. На данный момент наша страна в десятке крупнейших производителей, но отставание от лидеров очень велико.Цемент в России производится на 52 заводах (по данным 2005 года Росстата производителей было немногим более 40, однако, за последние пару лет количество производителей оставалось на одном уровне).Структура рынка цемента представлена несколькими холдингами (Евроцемент групп, Сибирский цемент, Холсим, Лафарж и др.) и рядом независимых заводов.Пятью ведущими областями по производству цемента за 2008 год стали Краснодарский край, Белгородская область, Республика Мордовия, замыкают пятерку лидеров Волгоградская и Свердловская области.По объемам производства за 2008 год лучшие показатели у «Новоросцемент»(Краснодарский край), «Мордовцемент» (Республика Мордовия) и «Себряковцемент»(Волгоградская область).Что касается темпов роста производства цемента, за период 2000 – 2006 гг. они составили 7-9%. Результат по сравнению, например, с 2006 годом, весьма скромный: тогда производство росло на 12,8 % в год вместе с остальными строительными направлениями.Несмотря на экспертные прогнозы о росте производства цемента в 2007 - 2008 гг. и даже возможном возникновении дефицита, фактически можно отметить не только уменьшение роста, но и отрицательную динамику. Заполнение рынка импортным цементом и снижение темпов строительства, вызванное, в том числе и кризисом, заставили отечественных производителей сокращать свои планы.Таблица 1. Производство цемента в РФ в 2005-2008 гг, млн.тонн В 2008 году, по данным Росстата, было произведено 53,628 млн. тонн, что на 10 % ниже предыдущего года. Падение рынка продолжается, вместе с уменьшением спроса, снижаются и цены. Так, к примеру, в первом полугодии 2008 года рост цен на цемент составил всего 13 %, что является невысоким результатом по сравнению с 2007 годом (23% за первые полгода по данным Росстата). Рисунок 1. Производство цемента в 2007-2008 году, млн. тоннЭкспорт цемента в 2008 годуОбщий объем экспорта цемента в 2008 году составил 0,51 млн. тонн. Крупнейшие экспортеры по итогам года отражены в таблице 2.Таблица 2. Крупнейшие российские экспортеры цемента за 2008 г. Основные страны импортеры российского цемента - Казахстан и Азербайджан (в сумме приблизительно 95% от общего объема экспортированного цемента). В суммарном российском производстве этого строительного материала доля экспорта составила всего 1 % (в 2007 году данный показатель был равен 3,2%). Импорт цемента в 2008 годуИмпортная составляющая внешнеторгового рынка цемента значительно выше по сравнению с общим экспортом этого материала из РФ, в 2008 году доля ввезенного цемента составила 14 % против 5 % в 2007 году.Около половины объемов импортируемого цемента - из Турции, при этом стоит отметить, что в 2007 году доля турецкого цемента была в два раза меньше. ООО «Северо-кавказская горная компания», входящая в состав холдинга ООО "БазэлЦемент", является одним из крупнейших покупателей турецкого цемента. Компания ведет в России торговлю цементом от турецкой компании Turkish Cimentas. Второе место по импорту цемента из Турции принадлежит ООО «Филд». В пятерку лидеров по итогам 2008 года также вошли ООО «Цементная торговая компания», ООО «Технотрейд» и ООО «Юг-Зерно-Т».Китайским производителям принадлежит второе место по импорту цемента в Россию. Их доля в объеме импортированного цемента в 2008 году составила 15%, (увеличение на 8% по сравнению с 2007 г.). Основные российские поставщики цемента из Китая - «Примстройресурс», ООО «Сахалин Экспорт», ООО «ВикМар Импекс».Республика Молдова с долей чуть менее 10 % замыкает тройку крупнейших поставщиков цемента в Россию. В 2007 году ее доля составила около 4 %, в 2008 г. в ряде месяцев по объемам ввезенного цемента (в денежном выражении) она занимала и второе место. Рисунок 2. Объем импорта цемента в РФ в 2008 году крупнейшими странами-поставщиками, млн. доллРассматривая ежемесячную динамику ввоза, можно сделать вывод о том, что объемы импорта существенно упали в самый разгар строительного сезона – в июле. Одна из причин – мировой кризис, но при этом стоит отметить, что за первые 6 месяцев 2008 года на территорию РФ было ввезено почти в 2 раза больше цемента, чем за весь 2007 год, и имело место насыщение рынка этим строительным материалом. Рисунок 3. Объем импорта цемента в РФ в 2008 году, млн. тоннМай 2008 года отметился пиком импортных поставок цемента. Все следующие месяцы на рынке наблюдается спад, за первые два месяца лета, по данным Росстата, потребление цемента снизилось на 12%. В августе спад потребления цемента оказался еще более существенным. Несмотря на снижение цен на строительный материал и объемов производства, (так, «Евроцемент групп» вынуждены были сократить объем производства почти на треть по итогам полугодия) дефицита на рынке не возникло. Для всей строительной отрасли, в том числе и для рынка цемента, 2008 год оказался довольно сложным. Ряд проектов по строительству новых заводов по производству цемента был приостановлен на ранних этапах. Многие объекты, на строительство которых уже были выданы кредиты и закуплено оборудование, нуждаются в государственной поддержке.Российские производители цемента обратились к руководству страны с рядом предложений, в том числе в сфере таможенной политики РФ. Суть некоторых предложений в повышении импортных пошлин до 15-20%. В результате совещания с ведущими цементными компаниями было выделено 16 проектов по запуску цементных линий общей мощностью 26 миллионов тонн, которые получат государственную поддержку. Список может быть изменен, по заявлениям участников рынка точных данных пока нет. Естественно, что в центре государственного внимания в первую очередь окажутся те проекты, которые уже перешли к стадии реализации и имеют значительные инвестиции. Многие эксперты склоняются к мнению, что заявленной государственной поддержкой и мерами в сфере таможенного регулирования коренные проблемы отрасли не решить. Даже в годы наилучших показателей рентабельности по отрасли, руководство предприятий не уделяло должного внимания обновлению оборудования и введению новых технологий. Хотя некоторые шаги в этом направлении все же были предприняты, так, в 2008 году сообщалось о завершении модернизации ООО «Атакайский цементный завод», а проект увеличения мощностей на Красноярском цементном заводе был запланирован на 2009 год. По какому пути развития не пошли бы российские производители цемента, главным фактором остается показатель «активности» строительной отрасли. Несмотря на существенный спад в 2008 году и неутешительные прогнозы, в апреле – мае следует ожидать некоторого оживления строительного рынка и сопутствующих отраслей.Хочется верить, что оптимистичное мнение о развитии рынка директора по связям с общественностью «РАТМ-Цемента» - Артема Глущенко, разделят и другие участники рынка: «Кризис не бесконечен. В любом случае, даже в сложный период будет продолжаться строительство инфраструктурных объектов, а к моменту пуска новых линий спрос на цемент и строительные материалы возрастет».ООО «Айди-маркетинг» специально для интернет-журнала о цементе RuCEM.RU
|
|
