|
31.01.2012
RuCEM.RU: Отчет по состоянию цементного рынка России. Декабрь 2011 года
В декабре 2011 года сезонная тенденция снижения цементного рынка продолжилась. Зарегистрировано падение как объемов производства, так и объемов перевозок цемента по сравнению с прошлым месяцем. Цены на цемент от производителей также продолжили свое снижение. В то же время необходимо отметить, что в этот раз падение на цементном рынке было далеко не такое сильное, как в предыдущем месяце, а если сравнить его с цифрами аналогичного периода прошлого года, то динамика и вовсе не кажется негативной.
В частности, объем производства в декабре составил 3,65 млн. тонн, что на 6,8% меньше объемов предыдущего месяца. Объем железнодорожных перевозок цементных грузов в декабре был на отметке 2,11 млн. тонн, что на 18,4% ниже уровня прошлого месяца. Цены производителей цемента в среднем по стране достигли круглого значения в 2800 рублей за одну тонну, что на 0,7% дешевле цен предыдущего месяца. Что касается внешнеэкономических показателей, то цементный импорт в декабре был равен 158 тыс. тонн, а экспорт цемента составил 77 тыс. тонн.1. Производство цемента. Декабрь 2011 года. Производство цемента в России в декабре 2011 года составило 3 млн. 650 тыс. тонн. Это несколько ниже объемов прошлого месяца, но заметно выше аналогичного показателя прошлого года. В частности, по сравнению с ноябрем 2011 года общий объем выпуска по стране упал на 268,1 тыс. тонн, или на 6,8%, то есть падение не такое сильное, как было в ноябре. Более того – снижалось лишь производство бездобавочногопортландцемента, в то время как выпуск портландцемента с добавками не только не упал, а наоборот, даже показал положительную динамику (хотя и символическую). Так, если объем производства портландцемента без минеральных добавок (включая портландцемент без добавок со специальными требованиями) в декабре 2011 года был равен 1 млн. 549,7 тыс. тонн (что на 195,9 тыс. тонн, или на 11,2% меньше прошломесячных цифр), то выпуск портландцемента с добавками (в том числе со специальными требованиями) составил 1 млн. 787,6 тыс. тонн (на 0,4% выше уровня предыдущего месяца). Таким образом, содержащий добавки цемент снова начал выходить «в отрыв». А вот выпуск шлакопортландцемента снизился более значительно: по сравнению с прошлым месяцем его производство упало сразу на 40% (29,1 тыс. тонн) до 44,3 тыс. тонн. Выпуск прочих видов цемента в целом по стране в декабре составил 268,4 тыс. тонн (в том числе пуццоланового – 1,6 тыс. тонн, глиноземистого – 0,4 тыс.). 2. Перевозки цемента. Декабрь 2011 года. В декабре 2011 года объем железнодорожных перевозок цемента продолжил свое снижение. Темпы падения несколько снизились по сравнению с ноябрьскими, но в целом остаются сопоставимыми. В частности, если в ноябре было перевезено на 23,2% меньше цемента к предыдущему месяцу, то по итогам декабря – на 18,4% меньше. Всего же в декабре по железной дороге было транспортировано 2 млн. 112,6 тыс. тонн цемента, что на 475,4 тыс. тонн меньше, чем в ноябре. Груженых цементом вагонов в декабре также снова было отправлено меньше, чем в предыдущем месяце: 30 574 отправления, что на 7 230 ниже ноябрьских цифр (уменьшение на 19,1%). Что же касается дальности цементных отправлений, то расстояние по разным отправкам было, разумеется, различным. Наибольшая доля цементного тоннажа по-прежнему перевозится на дальность от 200 до 500 км, однако по сравнению с прошлым месяцем приходящийся на эти расстояния процент немного снизился. Так, дальность от 400 до 500 км имел объем перевозок на 0,6% меньший, чем в предыдущем месяце, а расстояние от 300 до 400 км – на 0,4% меньший. До 11% снизилась и доля перевозок, имеющая дальность 200-300 км. Можно также отметить практически одинаковые объемы цементных грузов, перевозившиеся в декабре на расстояние от 100 до 200 км и от 700 до 800 км (по 8,7% от общего тоннажа за месяц каждый). 3. Внешняя торговля цементом. Декабрь 2011 г. * Примечание: По Беларуси и Казахстану - представлены железнодорожные внешнеэкономические данные.В декабре 2011 года импорт цемента в Россию составил 158,1 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел огромный рост импортируемых объемов – более чем в три раза (в декабре 2010 года цемента было импортировано лишь 50,5 тыс. тонн). Впрочем, прошлая зима была провальной в плане импорта, и есть все основания ожидать более значительных объемов этой зимой. Что же касается структуры поставок, то прежде всего обращает на себя внимание большой удельный вес прочих источников импорта, которые раньше практически не поставляли больших объемов. В этой связи достаточно лишь отметить, что на два традиционно самых широких по объемам направления – Турцию и Прибалтику – теперь приходится лишь половина всех поставок (80 тыс. тонн). По обоим направлениям в декабре 2011 года отмечается кратное увеличение поставок по сравнению с таким же периодом прошлого года (в 3 и 2 раза соответственно). Удельный вес китайского цементного импорта зимой по-прежнему остается относительно невысоким. С экспортом же наблюдается обратная ситуация – его объемы в декабре 2011 года, наоборот, сократились по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года. Правда, сокращение было, конечно, не кратным, а всё-таки ограниченным. В частности, всего из России экспортировано было 77,1 тыс. тонн цемента, что на 37,3 тыс. тонн (32,6%) меньше, чем в декабре 2010 года. Хотя, например, снижение поставок в Азербайджан привело к тому, что по сравнению с таким же месяцем прошлого года экспорт в данную республику по итогам декабря 2011 года уже упал более чем на половину (до 21,2 тыс. тонн). А вот по Казахстану уменьшение было минимальным (на 8,5% до 44,1 тыс. тонн), что и понятно, учитывая развитие интеграционных процессов. Соответственно, ограниченным (на 1,28 тыс. тонн, или на 13,4%) было падение экспорта и в Беларусь, тоже принимающей участие в интеграции. 8 319 тонн цемента было туда поставлено в декабре ушедшего года. В другие страны поставки цемента были небольшими (3,51 тыс. тонн). 4. Цены на цемент. Декабрь 2011 г. Средние цены производителей цемента мало изменились в декабре 2011 года по отношению к прошлому месяцу: в целом по стране они снизились лишь на 18,4 руб., или на 0,7%, составив круглую цифру 2 800 руб. за тонну. В регионах корректировка цен была чуть большей, но также оставалась в пределах двух с небольшим процентов. Минимальным – практически незаметным – ценовое изменение было в Южном (+0,2% до 3 117 руб. за тонну) и Уральском (+0,3% до 2 543,3 руб.) федеральных округах, а наиболее существенным – в Центральном округе (падение на 2,6% до 3 305,9 руб.). Поскольку цены в ЦФО являются сейчас самыми высокими (без учета Дальнего Востока), их опережающее снижение выглядит логичным. По другим округам итоги месяца такие: в Северо-Западном цены производителей снизились на 1,7% до 2 767,5 руб. за тонну, в Приволжском цемент подешевел в среднем на 2,1% до 2 353 руб., а в Сибирском – на 1,8% до 2 943,1 руб. за тонну. Заметное подорожание было лишь только на Дальнем Востоке, где цены повысились на 70,4 руб. (2,1%) до 3 444,1 руб. При этом наличие или отсутствие минеральных добавок в портландцементе не повлияло на ценовую динамику в декабре: портландцемент с добавками за месяц подешевел на 0,8% (до 2 737,6 руб. за тонну), а без добавок – на 0,9% (до 2 843,6 руб.). Средние цены производителей на прочий цемент остались практически без изменения (+0,1% до 2 900,5 руб.). Аналитический отдел RuCEM.RU
|
|
