|
26.04.2012
RuCEM.RU: Отчет по состоянию цементного рынка России. Март 2012 года.
В марте 2012 года российский цементный рынок продолжил свой уверенный и динамичный рост, порадовав всех цементников и других имеющих отношение к отрасли специалистов. Прежде всего нужно отметить внушительные цифры по производству цемента в натуральном выражении, которые оказались очень неплохими для первого месяца весны.
В частности, объем цементного выпуска в марте в целом по стране достиг 4,3 млн. тонн. Подтверждают динамичность роста рынка в марте и объемы перевозок цемента по железной дороге: они подскочили к сравнимому периоду на 21% до 2,81 млн. тонн.Внешняя торговля цементом также свидетельствует о росте внутреннего спроса: импорт значительно вырос, а экспорт немного снизился. Так, импорт цемента по итогам марта составил 195,7 тыс. тонн, тогда как его экспорт из страны оказался равен 89,8 тыс. тонн. Цены на цемент от производителей ниже уровней последних месяцев; впрочем, в первый месяц весны быстрого роста цен ожидать трудно – основной рост цен будет происходить в последующие месяцы. Тем не менее, средняя цена, которая по стране за март была равной 2 706 руб. за тонну, выросла в сравнении с таким же месяцем прошлого года.1. Производство цемента. Март 2012 года. В марте 2012 года уверенный рост цементного производства в России продолжился. Так, выпуск цемента по итогам марта составил 4 млн. 329,1 тыс. тонн. Это серьезный рост – как в сравнении с предыдущим месяцем, так и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, например, к такому же периоду прошлого года производство увеличилось на 589,2 тыс. тонн цемента, или на 15,8%. По-прежнему подавляющая часть выпуска приходится на портландцемент – как с содержанием добавок, так и без них. Производство портландцемента без минеральных добавок в марте 2012 года составило 1 млн. 912,4 тыс. тонн, что на 185,2 тыс. тонн (10,7%) больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Выпуск же портландцемента с добавками за март оказался равен 2 млн. 97,1 тыс. тонн, увеличившись на 332,6 тыс. тонн, или на 18,8% к марту 2011 года. При этом количество портландцемента со специальными требованиями, напротив, уменьшилось. Кроме того, отмечается рост выпуска шлакопортландцемента (к марту 2011 года) на 20,3 тыс. тонн (33%) до 81,7 тыс. тонн. Производство пуццоланового портландцемента выросло до 8 тыс. тонн. Выпуск глиноземистого цемента в стране по-прежнему остается минимальным: меньше тысячи тонн в марте 2012 года. Прочего цемента было произведено 229,2 тыс. тонн (рост на 46,4 тыс. тонн, или на 25,4%). 2. Перевозки цемента. Март 2012 года. Объем железнодорожных перевозок цемента в России в марте 2012 года составил 2 млн. 814 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевозок значительно возросли. В частности, прирост весового объема равен 495,2 тыс. тонн, или 21,4% в относительном выражении. Общее количество вагоноотправок цементных грузов в марте 2012 года составило 41,1 тыс. штук. По отношению к такому же месяцу прошлого года их число возросло на 7,5 тыс. шт., или на 22,3%. То есть количество вагоноотправок выросло немного сильнее, чем общая тоннажность перевозок цементных грузов по железной дороге. Продолжают изменяться и другие показатели ж/д-отправлений цемента, в том числе дальность перевозок. Так, например, 11,8% всех железнодорожных отправлений цементных грузов по стране в марте 2012 года приходилось на диапазон расстояний от 400 до 500 километров. Это наиболее частая дальность цементных ж/д-перевозок; в марте доля таких отправлений вернулась на уровень середины осени прошлого года. Второй по «популярности» в марте стала дальность 200 – 299 км, которая лишь чуть-чуть уступила по перевозимым объемам, заняв 11,6% всего тоннажа. Доля отправлений этой дальности остается более стабильной. Кроме того, планку выше 10% занимают также перевозки и на расстояния от 300 до 400 км (на них в марте пришлось 10,4%), однако процент таких отправлений имеет устойчивую тенденцию к снижению. В аналогичном месяце прошлого года среднее расстояние ж/д-перевозок цемента составляло 730 км. 3. Внешняя торговля цементом. Март 2012 г. * Примечание: По Беларуси и Казахстану - представлены железнодорожные внешнеэкономические данные. В марте 2012 года импорт цемента в Россию составил 195,7 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел «взлёт» поставок импортного цемента более чем в два раза – размер увеличения составил 102,1 тыс. тонн. Это весьма и весьма неплохой рост. Безусловно, основной вклад в этот рост внесло увеличение поставок цемента в Россию из Турции – наиболее значимого источника цементного импорта. В частности, оттуда в марте 2012 года было завезено 65,7 тыс. тонн портландцемента, что в 2,2 раза выше, чем в таком же месяце предыдущего года (рост в размере 36,3 тыс. тонн в абсолютных цифрах). Другими словами, темп роста турецкого импорта оказался почти таким же, как и темпы роста всего цементного импорта в Россию за тот же период (из всех стран). Соответственно, поставки выросли по объемам и из других стран, в том числе из Прибалтики и из Китая. Так, например, из прибалтийских государств в марте было импортировано 31,1 тыс. тонн цемента, что на 4 тыс. тонн (15%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. КНР же поставила в Россию в марте 12,7 тыс. тонн цемента (рост на 1,9 тыс. тонн, или на 17,8%). Большая доля цементного импорта в марте приходилась и на прочие страны. В отличие от импорта, поставки цемента на экспорт не только не выросли, но и даже немного упали – сказалась востребованность цемента на внутреннем рынке и связанная с этим некоторая переориентация поставок. Всего в марте 2012 года из России на экспорт было отправлено 89,8 тыс. тонн цемента, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года меньше на 1,7 тыс. тонн, или на 1,9%. Впрочем, объемы по главному направлению поставок – казахскому – показали рост, а не падение. В частности, в марте месяце в Республику Казахстан было экспортировано по железной дороге 53 тыс. тонн цемента, что на 7,4 тыс. тонн, или на 16,3% больше, чем в марте 2011 года, когда поставки не превышали 45,6 тыс. тонн. Более того, поставки в Азербайджан – еще одно экспортное направление – также увеличились, причем в относительном выражении даже более сильно. Поставки в эту республику выросли (к такому же периоду прошлого года) более чем в полтора раза до 24,2 тыс. тонн цемента (рост на 9,4 тыс. тонн). Еще более 8,8 тыс. тонн цемента было отправлено по железной дороге в Республику Беларусь. В результате на прочие страны экспорта в марте пришлось не более 3,7 тыс. тонн цемента. 4. Цены на цемент. Март 2012 г. Средние цены производителей цемента в марте 2012 года составили 2 705,9 рублей за одну тонну (в целом по стране). Однако средняя цифра по-прежнему остается в известной степени условной – серьезные ценовые разрывы от региона к региону сохраняются. Например, если в Поволжье в марте производители продавали свой цемент в среднем за 2 238,4 руб. за тонну, то на Дальнем Востоке – в среднем за 3 927,5 руб., то есть в 1,75 раза дороже. Наиболее близкими к среднему по России уровню являются цены на цемент на Северо-Западе страны (2 797,8 руб.). Бездобавочный портландцемент по-прежнему в среднем несколько дороже портландцемента с добавками (2 753,9 руб. против 2 657,2 руб. в марте 2012 года в среднем по стране). Если сравнить цены в марте 2012 года с ценами аналогичного месяца прошлого года, то увидим уверенный ценовой рост по всем цементным позициям, вне зависимости от региональной принадлежности производителя, наличия или отсутствия добавок и т. д. В среднем по стране ценовое повышение за этот период составило 527 руб., или 24%. В территориальном разрезе наибольший рост зарегистрирован в Северо-Западном федеральном округе (более 1 тыс. руб., +64%), наименьший – в Дальневосточном (на 418 руб., +12%), где цены и так были высокими относительно других регионов страны. Рост цен на портландцемент с добавками к такому же периоду прошлого года составил 32%, на портландцемент без добавок – 20%.Рис. 5. Средние цены производителей цемента в России и отдельных федеральных округах в марте 2012 г. Аналитический отдел RuCEM.RU
|
|
