Рынок цемента России: итоги 1 квартала 2021 года | новости о цементе

В I квартале 2021 г., по данным Росстата, в России было произведено 9 072,7 тыс. т цемента (92,0% к уровню аналогичного периода предыдущего года).

По итогам I квартала 2021 г. снижение объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах за исключением Северо-Западного и Уральского. Наиболее сильное снижение выпуска цемента отмечено в Центральном федеральном округе (-18% к аналогичному периоду предыдущего года).

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-марте 2021 г. отмечен всего в 16 из 36 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Наибольшие темпы роста производства были характерны для Пермского края (рост на 90,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года) и Липецкой области (рост на 57,6%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в I квартале 2021 г. отмечено в Калужской области (объем производства снизился на 47,7% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 г.), Магаданской области (-44,4%), и Московской области (-40,9%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 2021 году не осуществлялся.

Основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок. По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составил 5,48 млн т (60,4% общероссийского выпуска цемента). Второе место по объемам производства занимают портландцементы с минеральными добавками. Объем выпуска этой продукции составил 3,03 млн т (33,4% от общего объема производства цемента в стране).

В рассматриваемом периоде наблюдалось снижение объемов производства всех видов цемента за исключением шлакопортландцемента, белых портландцементов, глиноземистых цементов и прочих цементов. Наибольшее падение отмечено в сегментах тампонажных цементов и портландцементов с минеральными добавками.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в январе-марте 2021 г. снизился на 9,8% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил 8,6 млн т.

Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец марта 2021 года выросли по сравнению с началом года на 7,9% и составили 1,55 млн т.

Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок в I квартале 2021 г. снизился на 2,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 4,3 млн т. При этом, начиная с марта отмечается увеличение объемов отгрузки. На долю отгрузки железнодорожным транспортом в i квартале 2021 г. пришлось 50,3% от общего объема отгрузки цемента против 46,6% по итогам I квартала 2020 года.

По итогам I квартала 2021 года объем импорта цемента в Россию снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил около 0,22 млн т. Основной объем поставок (около 69%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь.

В январе-марте 2021 г. объем экспорта цемента составил 0,16 млн т, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. Экспортные поставки осуществлялись в 13 стран мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 88% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта по итогам I квартала 2021 г. стало ООО "Аккерман Цемент" (ранее ООО "ЮУГПК"). Второе место по объемам экспорта цемента заняло АО "Мальцовский портландцемент", на третьем - ООО "Топкинский цемент". На долю этих компаний суммарно пришлось порядка 58% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента в России по итогам I квартала 2021 г. составило около 9,0 млн т, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.

Снижение объемов потребления цемента по итогам I квартала 2021 г. наблюдалось во всех федеральных округах. Наиболее высокие темпы снижения спроса отмечены в Приволжском и Северо-Кавказском округах (снижение почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).  Рост спроса на цемент наблюдался всего в 17 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в I квартале 2021 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 1,5 млн т цемента (+1% к аналогичному периоду 2020 г.) или около 16% от общероссийского потребления этой продукции. Второе место занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область - порядка 0,6 млн т (-8% г/г). На третьем месте по объемам потребления цемента в рассматриваемом периоде находится Краснодарский край - около 0,6 млн т (-+1% г/г).

Средняя цена производителей на цемент (без НДС и доставки) по итогам I квартала 2021 г. составила 3 768 руб./т (+3,7% г/г).

Средняя цена приобретения цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) составила 5 030 руб./т (+4,1% г/г).

Источник: ГС-ЭКСПЕРТ